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Respondendo
Eu consulto e opero o CRM pelas mesmas regras do painel. Toda ação (disparo, e-mail, mudança de curso, modelo da Meta…) aparece num cartão e só acontece quando você clicar em Confirmar.
O roteiro de venda que a IA segue no WhatsApp. Toda mudança vira uma versão nova e vale na hora; dá pra voltar a qualquer versão. Os dados dos cursos vêm da aba Cursos (marcadores {{CURSOS_ATIVOS}}, {{CURSOS_SEM_TURMA}}, {{ETIQUETAS}}). A regra de chamar um humano fica fixa no sistema.
Dica: pra corrigir um erro da IA, peça no ✦ Assistente — ele simula a resposta em conversas reais antes de mudar.
Cada linha é uma venda: um órgão (ou empresa/pessoa) num curso, com os inscritos dele. Entra sozinha quando chega a ficha de inscrição.
| Comprador | Curso | Inscritos | Valor | Empenho | NF | Pagamento | Situação | Vence |
|---|
Professor, Zoom, anúncios, impostos, contador e o resto. Conta mensal paga gera sozinha a do mês seguinte.
| Vence | Descrição | Categoria | Curso | Valor | Situação | Pago | Arquivos |
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Extrato da conta PJ, só leitura. O CRM sugere de qual venda é cada entrada e de qual conta é cada saída; você confirma.
No computador, com o ZIP da integração (o que tem os arquivos .crt e .key) e o Client ID/Secret em mãos, rode na pasta do projeto:
.\scripts\configurar-inter.ps1 -Zip "C:\caminho\do\arquivo.zip"
O script confere o certificado, pede o Client ID e o Client Secret (não aparecem na tela) e grava tudo no Railway. O CRM reinicia sozinho e esta aba passa a mostrar o extrato.
A API do Inter pra empresas não mostra investimentos — informe aqui o saldo aplicado (copie do app do Inter, por exemplo uma vez por mês). O CRM soma com a conta corrente.
| Data | Lançamento | Valor | Sugestão / conciliado com |
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Cada curso alimenta o Flow do WhatsApp e o PDF de proposta quando escolhido como "curso de interesse" de um contato. Pode ter vários ativos ao mesmo tempo.
Contrato social, CNPJ, certidões e o que mais o órgão público pede. Ficam numa página pública, sem login, que você manda no lugar da pasta do Drive.
Mensagens prontas pra usar na conversa — clique no ⚡ ao lado do campo de mensagem pra inserir uma.
Cada atendente com login próprio, pra saber quem é o responsável por cada negociação.
Perdeu o celular ou entrou num computador emprestado?
Edite os textos e o estilo dos PDFs gerados automaticamente. Use
{{curso.titulo}}, {{contato.nome}}, {{aluno.nome}} etc. como
variáveis — elas são substituídas pelos dados reais na hora de gerar o PDF.
Templates precisam de aprovação da Meta antes de poder ser usados — geralmente de minutos a 1-2 dias. Só é possível mandar mensagem pra quem não fala com você há mais de 24h usando um template aprovado.